Seus clientes, organizados.
O brieffy é onde a sua empresa cuida dos clientes: a ficha de cada um, os contatos que chegam pelo site, a agenda e a equipe, no mesmo lugar.
Pronto para o seu tipo de negócio.
No cadastro você diz o que a sua empresa faz, e o brieffy já começa com o funil, a agenda e a ficha certos. Escolha um e veja.
Consultas, retornos e pacientes
Funil de leads
- 1Novo contato
- 2Agendouvira conversão
- 3Paciente
- 4Perdido
Tipos de evento
- Consulta30 min · Presencial
- Retorno30 min · Presencial
- Avaliação60 min · Presencial
- Procedimento60 min · Presencial
- Teleconsulta30 min · Online
- Bloqueio60 min
Cliente e módulos
Ficha de paciente.
- Clientes(ligado)
- Briefs(desligado)
- Leads(ligado)
- Google Ads(desligado)
- Agenda(ligado)
Tudo pode ser ligado, desligado e renomeado depois.
Clientes
Cada cliente com a ficha certa.
Empresa, paciente, consumidor ou pessoa física: cada time escolhe com quem trabalha, e a ficha traz só os campos daquele tipo, em seções que dá para editar de uma vez.
- Busca por nome, empresa ou CPF/CNPJ no ⌘K
- Endereço preenchido pelo CEP
- Plano de saúde pela lista de operadoras da ANS
- Copiar CPF, RG, carteirinha, telefone e e-mail com um clique
- Criar o cliente direto a partir de um lead
Empresa
CNPJ, razão social, site e redes
Identificação · Contato · Presença online · Endereço · Origem e observações
Paciente
CPF, nascimento, convênio e carteirinha
Identificação · Contato · Convênio · Endereço · Origem e observações
Consumidor
CPF, endereço de entrega e canal de compra
Identificação · Contato · Compras · Endereço de entrega · Origem e observações
Pessoa física
CPF, nascimento e profissão
Identificação · Contato · Endereço · Origem e observações
Leads
Cada contato da landing page cai no funil.
Você cola uma tag no site e pronto. Ela reconhece sozinha os botões de WhatsApp, telefone e e-mail e o envio de formulários, e cada contato vira um card no quadro do time, com o que a pessoa tocou, quando e em que página.
- Quadro por etapas ou lista
- Comentários em cada lead, com quem disse e quando
- Etapas do funil definidas por time
O que a tag reconhece
registrado como
- href="https://wa.me/…"
- href="https://api.whatsapp.com/…"
- href="tel:…"
- ligacao
- href="mailto:…"
- <form> enviado
- contato
- data-ko-event="pedir orçamento"
- pedir orçamento
Agenda
A agenda já sabe o que é uma consulta.
Cada time tem seus tipos de evento, com cor, duração e local. Escolhido o tipo, o horário de término e o tipo de local se preenchem. Veja por semana, mês ou ano, arraste para remarcar e filtre por cliente.
- Visão por semana, mês ou ano
- Arrastar para remarcar
- Filtro por cliente e por tipo
Consulta
30 min · Presencial
Retorno
30 min · Presencial
Avaliação
60 min · Presencial
Procedimento
60 min · Presencial
Teleconsulta
30 min · Online
Bloqueio
60 min
- Os tipos com que uma clínica começa. Cada tipo de negócio começa com os seus.
Briefs
O cliente responde o briefing pelo link.
Você gera um link e manda pelo WhatsApp ou por onde preferir. O cliente responde no celular, uma etapa por vez, e a lista mostra onde cada brief está: aguardando, em andamento, enviado. Dá para partir de um dos 15 modelos prontos ou montar o seu no construtor.
- Link único por cliente, sem login
- O cliente responde no celular, etapa por etapa
- Construtor para montar o seu modelo
Base
- Padrão
- Só o essencial
Conversão
- Captação de leads
- Página de vendas
- Lançamento
- Evento ou webinar
Produtos e serviços
- Curso ou mentoria
- App ou SaaS
- Imobiliária
- Restaurante ou delivery
- Agendamento ou WhatsApp
Apresentação
- Página institucional
- Portfólio profissional
- Consultoria ou serviços B2B
- ONG ou causa
Google Ads
Seus anúncios aprendem com quem virou cliente.
Você conecta a conta Google do time uma vez. Daí em diante, todo lead que entra numa etapa que conta como conversão é enviado ao Google Ads pela API oficial. Dá para desconectar quando quiser.
- Conexão oficial pelo OAuth do Google
- Envio diário automático ou “Sincronizar agora”
- Feed CSV como alternativa ao envio automático
1Clique no anúncio
A tag guarda o identificador do clique por até 90 dias.
2Contato na página
O lead entra no quadro do time.
3Qualificado
A equipe move o lead para a etapa que vira conversão.
4Envio ao Google
Todo dia por volta das 4h (horário de Brasília), ou na hora pelo “Sincronizar agora”.
5Registro
Cada passo aparece na tela de logs por 30 dias.
Vão ao Google só o identificador do clique, o horário e um código do lead. Nome, telefone e e-mail nunca saem do brieffy. Como tratamos os dados
Times e acessos
Cada time vê o que é seu.
Uma agência pode ter um time por cliente. Convide a equipe como admin ou membro, ou crie um acesso com login e senha para quem só precisa de uma parte, como a recepção.
- Times separados dentro da mesma empresa
- Papéis de admin e membro
- Acessos com login e senha, por nível de permissão
Acesso “Secretária”
Cuida da agenda, cadastra clientes e acompanha leads.
- Clientes
- Leitor e editor
- Briefs
- Leitor
- Leads
- Leitor e editor
- Agenda
- Controle total
- Modelos
- Sem acesso
Em desenvolvimento, à vista.
O brieffy é construído junto com quem já usa. Isto é o que entrou no ar até agora.
9 out
- Painel mais rápido
- Este site, a política de privacidade e os termos
8 out
- Ficha por tipo de cliente, com CEP e plano de saúde da ANS
- Tipo de negócio e módulos que se ligam e desligam
- Início personalizado, salvo na conta
- Envio automático ao Google Ads por volta das 4h
7 out
- Cadastro em etapas pelo link de cadastro
- Tipos de evento por time e local do evento
1 out
- Acessos com login e senha para a equipe, por time
30 set
- Envio de conversões pela Data Manager API do Google
- Logs do Google Ads e “Sincronizar agora”
agora
Verificação do app no Google, para liberar a conexão com qualquer conta do Google Ads.